Главная » Ипотека » «ВТБ Капитал» продал бонды с ипотечным покрытием на 18 млрд руб

«ВТБ Капитал» продал бонды с ипотечным покрытием на 18 млрд руб

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры 5000 рублей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк

«ВТБ Капитал» закрыл сделку по продаже жилищных облигаций «Фабрики ИЦБ» с ипотечным покрытием объемом 18 миллиардов рублей на вторичном рынке, сообщает «ВТБ Капитал» в четверг.

Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумаги составил порядка 24 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26 декабря.

«Закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: «ВТБ-24»). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК»… В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов», — говорится в сообщении.

По облигациям установлен квартальный купон 11,5% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28 апреля 2046 года.

«Фабрика ИЦБ» в середине месяца сообщила, что 14-20 декабря соберет заявки на ипотечные облигации объемом от 10 миллиардов рублей. Ориентир цены вторичного размещения был установлен на уровне 105-106% от номинала.

«Фабрика ИЦБ» (дочерняя компания АИЖК) была создана в 2016 году для выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с гарантией АИЖК по следующему порядку: банк выдает кредиты заемщикам и передает закладные по ним ипотечному агенту, который после получения гарантии АИЖК в ускоренном порядке выпускает однотраншевые ИЦБ. Полученные от ипотечного агента ИЦБ банк может оставить на балансе или продать сторонним инвесторам, получив таким образом рефинансирование.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

*

code

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.